در این مرحله، وظیفه پژوهشگر در گام اول تدوین سؤال پژوهش با فرضیه تحقیق است و در گام دوم، رفع موانع عملی و مشکلات اداری - سازمانی به منظور آماده سازی زمینه برای جمع آوری اطلاعات است.
در این مرحله همچنین ممکن است لازم باشد که محقق برای تأیید کمیته اخلاقی، شورای پژوهشی و غیره و یا برای دریافت کمک و حمایتهای مالی نیز اقدام کند.
همچنان که در مقدمه ذکر شد، زمینه یابی با دو مرحله دیگر برنامه ریزی پژوهش یعنی سنجش و اندازه گیری و تدوین طرح " همپوشانی دارند.
ما در اینجا به دلایل آموزشی و برای راهنمایی عملی دانشجویان آنها را از یکدیگر متمایز می نماییم؛ اما فرض بر آن است که پژوهشگرانی که عملا یک طرح پژوهشی را برنامه ریزی می کنند، به طور هم زمان بر روی اندازه گیری و تدوین طرح و مشخص کردن جزئیات اجرایی کار می کنند.
برای نمونه قدر مسلم آن است که کمیته یا مرکزی که مسئول واگذاری کمک مالی است، برای تخصیص کمک حتمأ طرح کامل پژوهش شامل جزئیات مربوط به چگونگی اندازه گیری و مراحل انجام پژوهش را بررسی خواهد کرد.
